该应用实现了邮件管理、商品管理、客户关系管理、销售管理、采购管理、单证中心、库存管理、进口管理、核销管理、财务管理、以及店铺管理等主功能（以下称为本系统）。通过本系统能实现以下管理目标：
建立以ERP思想为核心的经营管理系统，实现企业销售、计划、采购、库存、财务、单证等信息的全面集成；
明确部门职能、岗位职责，强化逐级审批制度，加强资金、物流风险控制和贸易风险控制。
有效的规避外贸风险，随时掌握外贸合同的执行进度、精确的外贸订单成本测算管理；
强化外贸业务资源管理，客户资源的合理分配、管理，业务人员使用的放权与掌控，公司各部门间的协调与共进，促进公司不断发展壮大；
分类完善的数据分析统计，每个月的业务统计，每个客户的业务统计，每个业务员的业务统计，每个产品的销售统计，每个市场的销售统计、每笔业务的利润成本，用最科学的数据让您对公司业务发展一目了然；
为企业决策者和管理者提供及时、准确和完整的信息和科学的管理工具，使得企业的各项管理业务实现事前预测、事中控制和事后分析；
建设集成的业务系统和协作系统，通过信息技术的战略升级，使公司的核心竞争力再上一个新台阶
将企业各项业务流程、各项制度和规则固化，使得企业在销售、采购、库存、财务、单证等各管理环节的工作都具有可控、可追溯、易考核的特性，实现规范化的管理，提高企业的整体效率；
基于ERP系统，实施量化绩效考核体系，在企业建立全新员工行为规范和企业文化，提升企业整体素质。
对接第三方平台，实现一个系统，管理多个第三方平台，节省登录不同平台平台的繁琐操作
为了确保您日常业务工作在本软件中快速、准确、高效地进行，首先您要对我们软件系统的功能及工作流程有一个全面的了解。在对系统能做什么和怎样做有了一个初步认识之后，您就可以开始着手建造符合您自己需要的外贸管理系统了。
基础资料主要包括地区、国家、港口、付款方式、数量单位、重量单位以及合同条款的准备
按照公司目前的管理分类方法将客户供应商建立不同类别，并整理好详细的客户供应商的信息。主要包括中英文名称、联系人、电话、传真、邮件地址、银行账号、对应客户的授权人员等。
按照公司目前的管理分类方法将商品建立不同类别，并整理好详细的商品的信息。主要包括商品编号、中英文名称、规格、包装、颜色、图片、采购价格、销售价格、主要供应商等。
菜单栏点击设置按钮，点击部门管理
点击添加部门，新建部门
点击添加部门
菜单栏点击设置按钮，再点击员工管理，进入员工管理页面
点击添加员工，填写信息完成添加操作
菜单栏点击设置按钮，再点击角色管理，进入角色管理页面
点击添加角色，并勾选上角色菜单与权限
菜单栏点击设置按钮，点击账号管理
默认会有一个超级管理员账号
点击添加用户
新建用户，并为用户绑上所属部门与角色
是否部门主管：部门主管可以看到所属部门下的所有订单信息
菜单栏点击设置按钮，点击系统配置管理
说明：
提醒消息设置
出运预警、交货期预警、收款提醒、付款提醒等可以设置在默认到期日期前提醒，提醒是对所有的所有人员的单据都一样，都提前几天提醒。具体在打开软件的开始页面系统会自动提醒。系统默认每5分钟检测一次提醒消息。
生效的单据是否可编辑
可以设置单据归档后可以修改，同时此参数与及帐号管理中的“可以修改已经生效的单据”一起发挥效用控制某些单据可否编辑。默认打勾表示生效后的单据可以编辑。帐号管理中的“可以修改已经生效的单据“发挥效果的前提是生效的单据是否可编辑必须打勾。
归档的单据是否可编辑
可以设置单据归档后可以编辑。
是否开启登录验证码
可以设置登录时是否启用验证码验证。
菜单栏选择仓库，点击仓库名称管理
点击新增，会在列表最下方出现输入框，填写仓库信息，完成新增
菜单栏点击客户，再点击客户信息管理，进入到客户列表页
菜单栏点击客户，再点击供应商管理，进入到供应商列表页
点击新增，新增供应商
保存完供应商之后，可以再添加供应商联系人信息
菜单栏点击客户，再点击机构，进入到机构列表页
点击新增，可以新增货代、银行、物流等机构
菜单栏点击产品，商品管理，进入商品列表
点击添加商品信息，新增商品
填写商品编号，商品名称，选择商品类别，并在右侧按钮点击添加，新增对应的商品规格，若有物料或者供应商，点击右侧操作按钮，在弹出窗口中导入物料或供应商，完成新增
菜单栏点击销售，销售报价
选中某记录，可提交审批，或撤消提交、批后修改、生效、作废、归档等动作；
新增报价单，选好客户编号，系统会自动带出相关信息，再填好价格条款、付款方式、币种、报价单有效期等相关基础信息。最后点击“导入商品”弹出选择商品窗口，选择导入的商品，编辑相关信息，点击保存，完成单据制作。
备注：
系统可以按体积或者重量自动测算每个单品的利润，主要用于后面测算每个单品的利润率；
系统系统两中快速的报价方式“按利润率测算单价”“按单价反算利润率”。按利润率测算单价理解为成本价直接打上需要的利润率直接报价，“按单价反算利润率”可理解为按实际核定的销售价格以及成本价格，反算每个单品的利润率；
点击“生成外销合同”，可自动生成外销合同。也可从客户询价单或供应商询价单中导入生成报价单。
系统中利润以及单价主要计算公式为：
不含利润价格*(1+利润率/100)=价格
价格*数量=金额
成本价+运保费=不含利润价 （成本价按当前报价单币种取对应商品的采购成本价，运保费由表头的
运保费依据杂费成本（表单种的其它费用）合计值按当前报价商品的数据金额平摊而来；
点击报价单界面中的右上角“打印销售报价单”，弹出报表格式选择窗口:
点击“打印预览”可查看生成的报表样式。系统默认的提供三种打印格式，带图片的、不带图片的、以及通用的格式。
菜单栏点击销售，销售合同
选中某记录，可提交审批，或撤消提交、批后修改、生效、作废、归档等动作；
提交审批：
将对应的合同按指定的审批流程提交到对应的领导处审批，领导打开软件后会在开始页面看到对应的等待审批的消息；
撤消提交：
提交审批后发现某些地方不当，可点撤消提交。撤消提交时自动删除原先提交审批时对应的提醒消息。
批后修改：合同审批通过后因为实际业务情况，需要进行合同调整。
生效：
合同相关细节已经确认
归档：
合同归档表示合同已经执行完毕，出运以及收款等动作都已经完成。如果合同有溢短装，当确认相关流程已经完成后也可以归档，表示合同执行完毕，此订单对应的后面的货不出了。
作废:
合同作废表示合同失效。
点击新增，弹出窗口，开始新增销售合同
输入相关信息首先选择对应客户编号，系统自动带出相关信息，再填好价格条款、付款方式、币种、交效期等相关基础信息。最后点击“导入商品”弹出选择商品窗口，选择导入的商品，编辑相关信息，点击保存，完成单据制作。注意合同界面下部有合同条款，可以选择对应的合同条款也可以修改。
若有相关报价单，引入报价单，系统会自动带出商品等信息
点击答应销售单，弹出报表格式选择窗口
菜单栏点击销售，点击FBA申请管理，进入列表
点击新增FBA申请
输入相关信息，并选择商品与仓库，保存并完成新增
菜单栏点击采购，点击采购需求，进入列表，采购需求由发货--待发货合同生成
结束采购：该合同已不需要进行采购行为
作废：该需求失效。
生成采购合同：选择合同，生成采购合同
批量生成采购合同：
选择采购需求，可批量生成采购合同，也可按不同货期分开采购
菜单栏点击采购，点击采购合同，进入采购合同列表
点击新增，弹出新增窗口
输入相关信息首先选择对应供应商编号，系统自动带出相关信息，再填好价格条款、付款方式、币种、交效期等相关基础信息。最后点击导入商品/导入销售合同商品/导入采购需求商品，弹出选择商品窗口，选择导入的商品，编辑相关信息，点击保存，完成单据制作。注意合同界面下部有合同条款，可以选择对应的合同条款也可以修改。
点击打印采购合同，弹出报表窗口，点击打印预览，可查看生成的报表格式
菜单栏点击采购，点击验货管理，进入验货列表
点击新增验货单，双击合同新增验货，点击编辑可查看验货详情
菜单栏点击发货，点击待发货合同，进入列表
该列表只有当合同已经生效，才会出现对应合同
若合同库存不足，需要采购，可点击右侧对应合同申请采购
一切准备妥当，点击生成物流，填写对应的物流单号，价格，数量等信息
菜单栏点击发货，点击待确认出运，进入列表
该列表只有状态为待出运的出运单，才会显示
点击新增按钮，选择销售合同，系统会为您拉取对应的信息，填写物流单号，选择物流币种，填写物流费用，并导入合同商品
若已发货，点击确认出运，完成发货流程
菜单栏点击发货，点击出运管理，进入列表
该列表只有状态为已出运，待出运才会展示在此
已出运的合同，了可以取消出运，修改后再次重新出运
菜单栏点击仓库，入库管理
点击新增，选择入库类型，选择收货仓库，根据入库类型，导入商品
点击提交审核，审核通过，商品入库
点击导出Excel，可下载当前列表入库单
点击打印入库单，可打印，预览入库单
菜单栏点击仓库，出库管理
点击新增，选择销售合同，添加公司联系人
点击导入商品
左边栏位合同内需要的商品，双击商品，右边会显示对应商品不同批次库存数量，若没找到则为没库存，双击库存商品，领用商品，若不需要某一库存，可再双击领用商品内商品，移除商品
点击确定，导入成功
点击提交审核，审核生效，则扣取库存
选择要打印的出库单，点击打印出库单，弹出窗口选择想要的格式，预览或者下载文档
菜单点击仓库，点击即时库存查询，系统支持按商品查询、按批号查询以及按仓库查询
按批次查询
菜单栏点击仓库，库存调拨
点击新增，选择要调入的仓库，日期，部门，经办人
再点击导入库存商品，可以按客户，商品编号，商品SKU，所在仓库筛选商品，选中之后点确定，导入库存成功
填写商品调拨数量，备注等信息，点确定，并提交审核，审核通过则调拨成功
菜单栏点击财务，销售统计
该列表统计年度销售计划，实际销售，出运费用等数据，并取得平均值和总值，可以业务员，商品类别，客户为主查询
菜单栏点击财务，合同分析
该列表统计指定时间范围内的合同，点击导出Excel可以导出当前条数数据
菜单栏点击财务，应付管理，应付账查询
该报表可以按时间以及单位名称，账目类别查询对应的应付账情况，货款由出运自动生成。
点击某比应付账记录左侧箭头，可以站看，看到对应的付款单记录
菜单栏点击财务，应付管理，应付凭证管理
新增付款单：该采购或出运合同完成后尚未付款。
新增预付款单：该采购或出运合同完成前提前付款。
点击新增，选择对应的供应商，查找合同，输入对应的金额，填写付款信息，点击保存，并提交审核，如果已付款并生效，则系统自动冲减对应的应付账款，同时在付款中对应的某一付款合同明细中点箭头可以查询对应的合同信息。
菜单栏点击财务，应付管理，预付款冲应付管理
此表上半为预付款单据，下半为合同出运等形成的对应的应付账单据，如果需要冲销，分别勾选后，点击核销，系统将冲减对应应付款单据的应付款金额。
菜单栏点击财务，应付管理，应付账款统计
该表可以查询企业应付情况
菜单栏点击财务，应收管理，应收账查询
该报表可以按时间，客户名称查询对应的应收账款情况，点击某一行箭头，可以查看对应此应收单据的收款明细及收款单信息
菜单栏点击财务，应收管理，应收凭证管理
新增收款单：在出运后付款，请选择新增收款单
新增预收款单：在出运前付款，请选择新增预收款单
点击新增，选择客户，选择合同，并输入本次收款金额，选择收款方式，输入其他信息
保存后提交审核，审核通过后生效，完成收款。
菜单栏点击财务，应收管理，预收冲应收管理
此表上半部分是收款单据，下半部分是确认出运后形成的对应应收款单据，如果需要冲销，分别勾选好对应的单据，点击核销，系统将冲减对应应收款单据的应收款金额。
菜单栏点击财务，应收管理，应收款统计
可查询对应的某一客户的应收款统计，有对账单的作用。
菜单栏点击财务，其他费用管理，费用付款申请
点击新增，选择对应的源单类型，并选择对应的原单号，添加费用类别，选择收款单位，并填写付款费用与日期，若有附件也可上传附件
填写完成后提交审核，审核通过后可生效。
备注：
1、单据来源可以选择“销售合同”、“采购合同”“出运发票”，以便将相关费用归集到对应的单据上；
2、费用类型可以根据自己的实际情况选择，也可以在账目类型中新增后再选择；
3、点击生效按钮后系统会在应付账款查询表中看到此笔费用应收款，实际付出款项后再做付款单；
菜单栏点击财务，其他费用管理，费用收款登记
点击新增，选择对应的源单类型，并选择对应的原单号，添加费用类别，选择付款单位，并填写收款费用与日期，若有附件也可上传附件
填写完成后提交审核，审核通过后可生效。
备注：
1、单据来源可以选择“销售合同”、“采购合同”“出运发票”，以便将相关费用归集到对应的单据上；
2、费用类型可以根据自己的实际情况选择，也可以在账目类型中新增后再选择；
3、点击生效按钮后系统会在应收账款查询表中看到此笔费用应收款，收到实际款项后再做收款单；
菜单栏点击设置，点击店铺管理
如果没有亚马逊，请先前往亚马逊官网，进行注册。
点击店铺授权，输入店铺名称，关联客户，选择要接入的区域地点，并设置拉取订单时间
点击授权，将前往亚马逊，登录亚马逊卖家账号
点击确认，授权完成
授权成功将出现在列表里，您可以进行编辑，更新，取消授权等操作。
首先需要到菜单内的商品SKU管理，添加SKU，并和平台商品建立联系
点击添加SKU，选择你的授权账号，选择商品，然后填写你平台对应的sku码
建完商品对应关系后，根据您设置的最早时间，开始拉取订单信息
拉取成功后，订单信息会并入销售合同菜单内并自动执行出库信息
出库
如若库存不足，会中断拉取操作，通过邮件形式，提醒补充库存
点击店铺授权，输入店铺名称，关联客户，输入商城服务地址，登录账号密码，并设置拉取订单时间
系统将会根据您的地址，完成登录操作，获取授权
首先需要到菜单内的商品SKU管理，添加SKU，并和平台商品建立联系
点击添加SKU，选择你的授权账号，选择商品，然后填写你平台对应的sku码
建完商品对应关系后，根据您设置的最早时间，开始拉取订单信息
拉取成功后，订单信息会并入销售合同菜单内并自动执行出库信息
出库
如若库存不足，会中断拉取操作，通过邮件形式，提醒补充库存
